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動物疫苗市場化加速,龍頭企業迎來"黃金時代"!

動物疫苗市場化加速,龍頭企業充分受益。7 月份以來,農業部相繼發布兩個動物疫苗行業調整政策,動物疫苗市場化進程將明顯提速!政策一方面調整強免品種,17 年豬瘟、藍耳退出招采,口蹄疫及禽流感推行“直補”;另一方面,鼓勵創新。新研發的口蹄疫、高致病性禽流感疫苗品種,其免疫綜合效果明顯優于現有強制免疫疫苗的,可新增指定生產企業。

動物疫苗市場化提速趨勢下,一方面市場容量有望迅速擴大,龍頭企業有望受益,另一方面過去過于依賴招采、定點生產等政策紅利企業將面臨壓力,未來研發創新越發重要,龍頭企業資金、研發等方面均有優勢,占得發展先機。此外,行業整合有望進一步加速。

養殖產業規模化加速,驅動動保行業升級。本輪豬周期,補欄結構出現明顯分化,養殖規模化明顯加速。規模化養殖戶積極補欄母豬,而小養殖戶補欄母豬相對較為謹慎,養殖環節專業化更為明顯,小養殖戶更傾向于補欄仔豬,育肥后出售。養殖規模化提速,一方面規模化養殖一方面對疫情防控要求更嚴,管理者防疫意識更強,防疫需求更大,據我們草根調研,大規模養殖戶疫苗費用比例約是散戶的1.5 倍,有望帶動市場容量擴容。另一方面,規模化企業對高品質疫苗需求更大,有望進一步推動動保行業升級,朝向優質優價發展。龍頭企業研發、技術等優勢將進一步體現。

養殖高景氣傳導至后周期,動保企業將迎產品加速推廣期。截止2016年8 月,全國生豬均價約19 元/公斤,同比上漲超50%,在養殖高盈利背景下,規模化養殖戶加速補欄,小養殖戶補欄仍較謹慎,能繁母豬仍在低位。我們認為,16 年-17 年,動保企業將迎產品加速推廣期。

本輪行業母豬存欄回升將較以往速度慢,有利拉長豬周期乃至動保周期,養殖持續高景氣下養殖戶將加大防疫力度,另一方面規模化豬場補欄力度加大,有利動保上市公司產品加速滲透,隨著母豬、生豬養殖量的增加,動保產品需求也隨之增加。

 
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